Page mise à jour le 30/01/2011 par GMB
La fenêtre principale de BankPerfect
Interface
Elle présente:
- La barre des menus (1)
- La liste des comptes (2)
- La barre d'outils (3)
- Le panneau d'informations ou panneau des soldes (4)
- Les champs de filtrage (5)
- Le tableau des opérations (6)
- La zone de saisie (7)
- La barre d'état (8)
.
La liste de comptes
- En cliquant sur l'icône, on passe au compte suivant.
- En cliquant sur la flèche basse située à côté de l'icône, on déroule la liste de comptes, et on peut alors choisir le compte à afficher.
La barre d'outils
Une série d'icônes permet d'accéder aux fonctions les plus courantes, au lieu de passer par la barre des menus. Le survol de ces icônes à l'aide de la souris entraîne, après une courte immobilisation, l'apparition d'une info-bulle reprenant la description de la fonction concernée.
Le panneau d'informations
Il contient le logo de la banque à laquelle appartient le compte sélectionné, les différents soldes (lignes pointées, lignes non pointées et solde final) et les champs supplémentaires.
Il peut être masqué depuis le menu Affichage > Afficher le panneau des soldes. Si ce panneau est masqué, les soldes sont alors affichés dans la barre d'état. Une façon plus rapide de masquer/démasquer est de cliquer sur la zone fléchée grise à gauche dans l'encadrement de la fenêtre.
On peut obtenir le solde prévisionnel du compte (tenant compte des opérations à venir déjà enregistrées et des opérations de l'échéancier) en cliquant sur la coche verte :
Les champs de filtrage
Ils permettent de filtrer l'affichage des lignes. Par exemple, dans le champ "Tiers", la frappe de "MONOPRIX" entraînera l'affichage des seules lignes comportant ce texte dans la zone "Tiers", les autres lignes étant masquées. La casse des caractères (majuscules ou minuscules) ne joue pas.
Pour plus de détails sur le filtrage, voir le chapitre correspondant : Le filtrage
Le tableau des opérations
Le tableau des opérations affiche sous forme de liste les opérations saisies et/ou téléchargées. La fonction de filtrage "Cacher les lignes inutiles" (Ctrl H) permet d'afficher les seules opérations non rapprochées ou datant de moins d'un mois.
On notera (encerclé rouge) une fine bordure rouge à gauche des opérations dont la date est à venir (postérieure à la date du jour).
La zone de saisie
La zone de saisie permet d'ajouter ou modifier une opération du tableau (son utilisation est détaillée dans les opérations de base).
Par défaut, elle est située en bas de l'écran principal, juste sous le tableau des opérations. Il est toutefois possible de la détacher de l'écran principal pour ne l'afficher qu'au besoin. Pour cela, il faut aller dans le menu Outils > Options et cocher la case Saisir les données dans une fenêtre séparée.
La fenêtre de saisie apparaitra alors :
- si on clique sur l'icône de la barre d'outils représentant un crayon,
- en cliquant le menu Edition > Saisir [F8],
- ou encore en double cliquant sur une ligne du tableau pour la modifier.
Afficher les opérations sur deux lignes
BankPerfect vous permet d'afficher votre tableau de façon synthétique ou complète. Pour basculer d'un affichage à un autre, il vous suffit d'aller dans le menu Affichage > Affichage sur 2 lignes [F4].
Si cette option est cochée, elle vous permet d'afficher chaque opération sur une plus grande hauteur de façon à laisser apparaître le détail de l'opération juste au dessous du tiers dans le tableau (et non en infobulle) et la sous-catégorie juste au dessous de la catégorie (et non l'une à côté de l'autre séparées par le symbole >).
La barre d'état
A l'ouverture de BankPerfect, la barre d'état affiche le numéro de la version de BP utilisée.
Dès qu'une des fonctions est utilisée, le nombre de lignes affichées (ou affichables si ce nombre dépasse les capacités de l'écran) ainsi que la dernière date de rapprochement du compte en cours apparaissent.
.
[Page suivante > La gestion des comptes]