Les fonctions boursières

Page mise à jour le 27/02/2010 par GMB

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Saisir un titre

BankPerfect vous permet de suivre un compte-titre en téléchargeant les derniers cours des titres boursiers dont vous connaissez le code ISIN.

Il faut donc créer tout d'abord un compte que vous appellerez "Portefeuille" par exemple.

Pour saisir une opération boursière :

  1. Choisir Titre comme mode de paiement
  2. Entrer la quantité suivi du nom du titre (séparés par un espace) dans le champ Tiers
  3. Entrer ensuite le code ISIN de ce titre dans le champ Détails
  4. Entrer enfin le prix unitaire de ce titre dans le champ Montant
  5. Ajouter ou modifier cette opération comme une opération standard
Pour les Actions
Ajouter ".PA" au code ISIN
Pour les OPCVM (SICAV, FCP)
Ajouter "EUR" au code ISIN

Exemple :

Mode: Titre
Tiers: 10 FRANCE TELECOM acheté 18,35
Code: FR0000133308.PA
Montant: 18,35

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Image Titres

Mettre à jour les cotations

Une fois vos titres saisis comme des opérations d'un même compte, il vous est possible, si vous avez saisi le code de chaque titre, de mettre à jour leur montant :

Icône Cotations

Allez dans le menu Internet > Télécharger les dernières cotations.

Toutes les valeurs des titres du compte actif sont automatiquement mises à jour depuis le site Yahoo!finance : http://fr.finance.yahoo.com/ .

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