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4.1 Filtrer les données
Le filtrage simple
Vous pouvez masquer temporairement les lignes qui répondent aux critères que vous choisirez.
Pour ça, il vous suffit de remplir les champs contenus dans la zone filtrage dans la ligne d'en-tête du relevé de comptes à côté du titre de chaque colonne.
Exemple : Taper cart dans le champ de filtrage des modes de paiement, masqera toutes lignes qui n'ont pas Carte pour mode de paiement.
Pour les dates, il suffit de cliquer sur la case à cocher pour voir apparaître un panel de saisie d'un intervalle compris entre deux dates. Choisir ces deux dates puis cliquer sur Filtrer pour masques les lignes hors intervalle ou cliquer sur Tout voir pour voir à l'ensemble des opérations.
Annuler tous les filtrages / Filtrer à nouveau
Pour annuler tous les filtrages en cours, il suffit d'aller dans le menu Affichage > Annuler filtrages/Filtrer (F7).
Appeler cette fonction une seconde fois réactive le précédent filtrage.
Filtrer les montants
Pour filtrer les montants, vous pouvez comme dans les autres colonnes taper la valeur recherchée :
Taper 30 masquera toutes les lignes qui ne contiendront pas la chaîne "30". Ici, les lignes qui auront comme montant 30, 304.80, 125.30 ou 3000 par exemple seront affichées.
Pour les montants, vous pouvez aussi taper des critères de comparaison tels que >10000 pour afficher toutes les lignes dont le montant est supérieur à 10000 ou <0 pour afficher toutes lignes débitrices.
Les filtrages avancés
Ces filtrages concernent uniquement les champs, mode, tiers / détails et catégorie.
- Si vous séparez plusieurs mots par des espaces, BankPerfect conservera uniquement les lignes contenant TOUS les mots saisis. Exemple: bancaire carte dans le champ de filtrage du mode de paiement renverra toutes les lignes dont le mode de paiement contient carte et bancaire
- Le caractère pipe | permet de chercher plusieurs chaines différentes. Exemple: carte|ch dans le champ de filtrage du mode de paiement renverra toutes les lignes dont le mode de paiement contient carte ou ch
- Si vous souhaitez saisir une expression contenant un espace, il faudra la saisir entre guillemets. Ex: "chèque émis"|carte dans le champ de filtrage du mode de paiement renverra toutes les lignes dont le mode de paiement contient carte ou chèque émis
- Si vous souhaitez exclure un mot, il suffit de le faire précéder par le caractère /. Par exemple, taper /cart dans le champ de filtrage du mode de paiement masquera seulement les lignes dont le mode de paiement contient la chaîne cart tel Carte bancaire
- Si vous faites précéder un mot d'une parenthèse ouvrante (, la recherche se fera uniquement en début de chaîne. Ex: (ch dans le champ de filtrage du mode de paiement renverra toutes les lignes dont le mode de paiement commence par "ch"
- Si vous faites suivre un mot par une parenthèse fermante ), la recherche se fera uniquement en fin de chaîne. Ex: émis) dans le champ de filtrage du mode de paiement renverra toutes les lignes dont le mode de paiement se termine par "émis"
- Saisissez // pour afficher les lignes dont le champ est vide
Cacher les lignes inutiles
Cette fonction vous permet de masquer les lignes qui logiquement ont peu de chance d'être modifiées.
Choisissez dans le menu :
Affichage > Cacher les lignes inutiles
Cette fonction masque les lignes pointées (rapprochées en fait), mais pas toutes : uniquement les lignes anciennes situées avant la plus ancienne ligne non pointée (qui marque la frontière entre les lignes dites "inutiles" et les autres lignes).
Autrement dit, toutes les lignes plus récentes que cette ligne frontière seront visibles, qu'elles soient pointées ou non.
Remarques :
- Cette fonction ne supprime pas les lignes, elle ne fait que les masquer à l'affichage
- Cette option est gardée en mémoire lorsque vous quittez BankPerfect
- Il vaut mieux désactiver cette fonction pour visualiser des graphiques car les lignes cachées ne seraient pas prises en compte
- Contrairement aux filtrages, le calcul du solde tient toujours compte des lignes masquées (votre solde reste correct même si cette fonction est activée)